Oferta presentada en la Bolsa de Valores de Tel Aviv
Delek Drilling ofrece un bono de 650 millones de dólares en la Bolsa de Tel Aviv en Tamar Petroleum.
La nueva compañía tiene un cometido especial creado para que Delek pueda vender su participación del 31,3% en Tamar, como lo requiere el gobierno israelí para introducir la competencia en el mercado de gas natural de Israel.
En dos semanas, especulando que la oferta de bonos tenga éxito, Tamar Petroleum ofrecerá acciones al público y completará la venta de un 9,25% de la participación de Tamar. En general, Tamar Petroleum será la mayor oferta de la TASE (Tel Aviv Stock Exchange).
La oferta de bonos por 650 millones de dólares tendrá un interés máximo del 5,7% y las fuentes de mercado esperan que la tasa de interés final esté entre los 4,7% y los 5,3%.
El bono emitido garantizará un gravamen sobre la participación total del 9,25% de Tamar.
El bono por sí mismo cubrirá el 60% de la participación de 9,25% y el 40% restante se venderá en acciones por un valor de aproximadamente 450 millones de dólares al público en dos semanas. El bono tiene una calificación A1.
Noble Energy Inc. debe reducir su participación a un 25% de 36% como parte de los acuerdos antitrust con el gobierno israelí y ya ha vendido el 3% de Tamar a Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd. (TASE: HARL) el año pasado, lo que refleja un valor de 12.3 mil millones de dólares para todo el campo. Esto da a la oferta actual de 9.25% de Tamar un valor justo por encima de 1.1 mil millones de dólares.
Delek comienza Tamar Selloff con 650 millones de dólares
