Mekorot completó una oferta de 700 millones de shékels

10 octubre, 2016

La compañía nacional de agua de Israel, Mekorot, realizó una oferta de bonos por un valor de 700 millones de shékels a entidades financieras. La licitación se dirige a financiar parte del plan de cinco años para el desarrollo del mercado del agua.
Los bonos fueron ofrecidos a un interés indexado de 2,38% y la demanda superó los mil millones de shékels.
La oferta fue llevada por Poalim IBI Underwriting and Investments, Discount Underwriting & Issuing Ltd., Leumi Partners Ltd. and Barak Capital Underwriting. Esta es una expansión de la “Serie 8”, que se hará efectiva entre el 2016 y el 2048. Mekorot tiene una clasificación de AAA con perspectiva estable de los analistas S&P Maalot, que actualizaron la encuesta empresarial, “el estado de Mekorot como monopolio y la disposición del estado para apoyarla cuando sea necesario no cambiará en un futuro cercano”.
Por otro lado la compañía tiene un alto apalancamiento y una baja tasa de cobertura, agregado a su dependencia del mercado de capitales para la ejecución de su programa de inversiones”, mientras que tiene un amplio acceso a las fuentes de financiación.
Mekorot tiene un elevado flujo de operaciones en curso, 605 millones de shékels en 2015 y un beneficio neto en los últimos cinco años. Los fondos recaudados serán utilizados para diversos proyectos, incluyendo la realización de la quinta conducción de agua a Jerusalén, con un costo de 2,5 mil millones de shékels y definidos por el gabinete como un proyecto nacional.
La parte occidental de la tubería, entre Rehovot y Beit Shemesh ya se ha completado y está proporcionando el agua correspondiente a los consumidores. La parte oriental terminará en Motza Ein Kerem, incluyendo la excavación de un túnel de 13 kilómetros a partir de noviembre del 2016.

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